До ZZ Top Billy Gibbons, Dusty Hill и Frank Beard играли во многих группах и были довольно-таки известными музыкантами в Техасе. Билли родился в Хьюстоне то ли в 1949, то ли в 1950 году (в разных источниках по разному). Он рос в семье где царила классическая и кантри музыка, но увидев Элвиса в шоу Эда Салливана, Билли был навсегда покорен рок-н-роллом. Позднее он открыл для себя Литтл Ричарда (Little Richard) и блюзмена Джимми Рида (Jimmy Reed). Свою первую гитару он получил на Рождество в 1963 году. Тогда же он организовал свою первую группу The Saints. Потом были The Coachmen и Billy & The Ten Blue Flames. Однако известность ему принесла группа Moving Sidewalks, которую в 1966 образовали: Bill Gibbons - гитара, вокал; Tom Moore - клавишные; Don Summers - бас и Dan Mitchell - ударные. В 1967 году состоялся удачный дебют - психо-панковский сингл 99th Floor сразу стал хитом. Пиком популярности группы стали концерты вместе с Jimi Hendrix в июне 1968 года.

Потом Hendrix в одном из телевизионных шоу назовет Билли одним из лучших молодых гитаристов. После концертов с Хендриксом был записан психоделический альбом Flash, на котором чувствуется влияние Джимми (особенно в таких вещах как Pluto-Sept. 31st и в Crimson Witch). В 1969 году группа распадается, потому что Tom Moore и Don Summers были призваны в армию на войну во Вьетнам. Гиббонс решается на создание трио, которое играло бы более жесткий блюз-рок. Он с оставшимся Митчеллом приглашают Lanier Greig (клавишные), меняют название на ZZ Top и записывают первый сингл Salt Lick. Далее следует смена состава - в группе рядом с Billy появляются Dusty Hill и Frank Beard - классический состав ZZ Top, который не меняется до сих пор.
Дасти Хилл в 1963-65 годах играл в следующих группах: The Starliners, The Deadbeats, Hill Bros., Rocky & Dusty. Фрэнк играл в The Hustlers и The Cellar Dwellers. В 1965 году Hill и Beard оказываются в одной группе The Warlocks с которой записали несколько синглов. В 1967 году, дабы избежать путаницы с другой группой Warlocks,

они меняют название на American Blues, которая и стала вершиной их совместной деятельности (до ZZ Top естественно).

Дискографии:
Moving Sidewalks:
SP:
1967 - 99th Floor/What Are You Going To Do
1967 - Need Me/Every Night A New Surprise
1968 - I Want To Hold Your Hand/Joe Blues
1969 - Flashback (radio edit)/Flashback (long version)
EP:
1968 - Moving Sidewalks (mono)
LP:
1968 - Flash

The Cellar Dwellers:
SP:
1965 - Bad Day/Call

Warlocks:
SP:
1965 Another Year / Poor Kid       
1966 If You Really Want Me to Stay / Good Time Trippin'
1966 My Girl / Sad Songs
1966 Splash Day/Life’s A Misery

American Blues:
LP:
1968 - American Blues Is Here!
1969 - American Blues Do Their Thing
1992 - The PreZZ (compilation)
SP:
1969 - If I Were A Carpenter/All I Saw Was You
--------------------------------------------------------------------------------------------

The Moving Sidewalks (EP) - 1968
256 kbps/18.3 mb (+3%)/covers

Tracks:
1. 99th Floor 2:13
2. What Are You Going To Do? 2:24
3. Every Night A New Surprise 2:54
4. Need Me 2:10

American Blues Is here - 1968
256 kbps/51.5 mb (+3%)/covers

01. If I Were A Carpenter 5:26
02. All I saw was You 3:46
03. She'll Be Mine 1:51
04. Fugue For Lady Cheriff 2:14
05. It's Gone 2:00
06. Keep My Heart In A Rage 2:40
07. Mercury Blues 4:15
08. Melted Like Snow 3:15
09. Mellow 2:08

Musicians:
Dusty Hill - bass
Frank Beard - drums
Rocky Hill - guitar, vocal
Doug Davis - keyboards

The Beginning of ZZ Top - 2006
VBR 320 kbps/125.7 mb (+3%)/covers

CD1:
American Blues - Captain Fire
American Blues - Nightmare of A Wise Man
American Blues - Dreams
American Blues - Just Plain Jane
American Blues - Fugue For Lady Cheriff
American Blues - Keep My Heart In A Rage
American Blues - Wonder Man
Moving Sidewalks - Every Night A New Surprise
American Blues - All I Saw Was You
American Blues - Mellow
American Blues - Love Against The Wall
American Blues - Mercury Blues
American Blues - Softly To The Sun
American Blues - You Were So Close To Me

CD 2:
Moving Sidewalks - 99th Floor
Moving Sidewalks - What Are You Going To Do
American Blues - Comin’ Back Home
Moving Sidewalks - Joe Blues
Warlocks - Life’s A Misery
American Blues - Melted Like Snow
Billy Gibbons & The Blue Union - Fool For Your Stockings
American Blues - Chocolate Ego
American Blues - Shady
American Blues - It’s Gone
Moving Sidewalks - Need Me
American Blues - She’ll Be Mine